Conseil en gestion de patrimoine : une stratégie claire pour organiser, développer et transmettre votre patrimoine.
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J’accompagne les particuliers et les professionnels dans la construction, la valorisation et la transmission de leur patrimoine, à chaque étape de leur vie, avec une approche globale et un suivi dans le temps.
Le patrimoine ne se résume pas à un placement ou à une question fiscale :
Il touche aussi bien à la famille et à l’entreprise qu’à l’immobilier, la protection, la retraite, la transmission et les projets de vie. Mon rôle est de vous aider à prendre des décisions cohérentes, compréhensibles et adaptées à votre situation. Chaque stratégie patrimoniale doit être pensée dans son ensemble, avec exigence, clarté et efficacité.
Installé à Lamballe-Armor, je propose un accompagnement principalement dans les Côtes-d'Armor et les environs, tout en pouvant intervenir partout en France, en présentiel comme à distance.
Un interlocuteur unique, une approche interprofessionnelle
Le conseil patrimonial est un métier de synthèse. Il suppose de comprendre l’ensemble de la situation et de faire travailler les bons professionnels ensemble.
C’est pourquoi je travaille en liens étroits avec les notaires, experts-comptables, avocats et assureurs.
L’interprofessionnalité est essentielle : elle permet de sécuriser les décisions, d’approfondir les sujets techniques et de toujours agir dans l’intérêt du client.
Une méthode de travail claire et structurée
1. Découverte
Un premier échange pour comprendre votre situation, vos objectifs et vos préoccupations.
2. Analyse
Étude globale de votre patrimoine privé et professionnel : enjeux juridiques, fiscaux, sociaux, financiers et immobiliers.
3. Remise de l'Audit
Présentation des constats et des enjeux liés à votre famille et votre patrimoine. Reflexions quant à la mise en place d'une stratégie.
4. Stratégie et préconisations
Accompagnement dans la sélection et la mise en place des solutions retenues.
5. Suivi
Un accompagnement dans la durée, avec un suivi régulier et des ajustements lorsque votre situation évolue.
L'origine du nom : Roudenn Patrimoine
Ancré en Bretagne, le cabinet tire son nom du mot breton Roudenn, qui désigne la trace, l’empreinte ou le sillon creusé avec patience. Gérer son patrimoine, c'est exactement cela : tracer son propre chemin et construire, pas à pas, l'héritage que vous transmettrez. C'est cet accompagnement sur le long terme que je mets à votre service.
Vous souhaitez faire le point sur votre situation patrimoniale ?
Je vous propose un premier échange pour comprendre vos enjeux et voir comment je peux vous accompagner.
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